Solutions de financement
Financement d'acquisition et de rachat
Le financement d'acquisition finance l'achat d'une entreprise ou d'une participation majoritaire, dimensionné sur les bénéfices durables du groupe combiné. Les structures vont de la dette bancaire senior pour des multiples conservateurs à l'unitranche et à la mezzanine, où la rapidité et la flexibilité importent plus que le coût nominal.
Financement d'acquisition et de rachat
- Dette senior et unitranche basée sur l'EBITDA normalisé
- Couches de dette mezzanine et de prêts vendeur pour combler l'écart de capitaux propres
- Introductions auprès de fonds de private equity et de family offices
Quel est l'effet de levier disponible ?
Typiquement deux à quatre fois l'EBITDA pour la dette senior, plus élevé pour l'unitranche dans les secteurs résilients.
Un dossier de due diligence complet est-il requis ?
Une diligence financière et juridique est requise avant le tirage ; des conditions indicatives peuvent être émises plus tôt.